万和城彩票手机注册-单日吸金超百亿:“面板双雄”暴涨 发生了什么?

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  大涨超5%!单日吸金超百亿,“面板双雄”暴涨,发生了什么?

  吴科任 

  今日盘中,“面板双雄”大爆发,京东方A冲高至8.30%,收涨5.87%,TCL科技冲高至7.15%,收涨5.72%,带动显示板块集体大涨。

  来源:Wind

  东财Choice数据显示,时隔一个多月,京东方A单日成交额再次破百亿,达到106亿元;TCL科技成交额接近40亿元。两家公司均获主力资金加持,京东方A主力净流入16.68亿元,仅次于中国平安;TCL科技主力净流入7.20亿元,排名第8。

  来源:东财Choice

  业内人士认为,8月大尺寸LCD面板价格持续上涨,是“面板双雄”表现强势的主要推手,且涨价有望延续至9月或10月,相关公司三季度业绩释放值得期待。

  涨价持续性是短期看点

  今年以来,LCD面板市场价格整体呈“N”形走势,其中TV面板最为典型。

  2019年12月,LCD面板价格开始企稳,今年1月开启上涨势头。业界普遍认为,面板产业自此迈入新一轮景气上行周期。2019年12月16日,TCL科技时隔259天再次涨停,全天成交额为39.81亿元;京东方A大涨6.81%,盘中一度冲高至8.03%,全天成交额达77.21亿元。

  来源:东财Choice

  不料进入3月下旬,疫情在全球蔓延,部分终端需求缩减,加上面板价格止涨下跌,景气上行节奏被打乱。随着国际疫情扩散,原本被认为对电视销量至关重要的体育赛事如欧冠、欧洲杯、NBA、E3 2020等被相继取消或推迟,东京奥运会也延期举办。

  一同下跌的还有股价,东财Choice数据显示,3月至5月,京东方A、TCL科技分别累计下跌24.29%、19.65%。随着6月面板价格止跌企稳,相关公司股价明显回暖。

  来源:东财Choice

  进入下半年,尽管面板厂产能恢复至满载状态,但下游客户备货需求强劲,7月以来,LCD面板价格持续反弹。集邦咨询的报告提到,32英寸、43英寸、55英寸、65英寸面板价格7月每片分别上涨了3美元、3美元、6美元和4美元。

  多家市调机构发布的8月上旬面板报价显示,受供需格局持续改善推动,TV面板涨价趋势依旧。

  不过,群智咨询认为,8月TV面板价格涨幅有所放缓,32英寸的涨幅将从7月的3美元/片收缩为2美元/片,39.5英寸-43英寸的涨幅将从7月的3美元-4美元/片收缩为2美元-3美元/片等。

  8月上旬大尺寸面板报价情况

  图片来源:WitsView

  产业长期看点不少

  面板产业是强周期、赢者通吃的资源高度集中产业。伴随每一轮面板产能扩张、价格下降,面板厂商运营压力加大,一些企业只得另谋出路,要么无奈出局,要么布局新的技术领域。

  今年二季度,三星显示(SDC)宣布将于今年底前停止在韩国和中国大陆的LCD面板生产。目前,三星显示本土L7和L8产线产能约占其LCD总产能的73%。1月初LG显示(LGD)宣布,将于今年年底关闭本土P7、P8产线(TV面板产能),约占其LCD总产能的70.6%。

  群智咨询指出,受益于产能增长和韩厂退出,今年上半年,中国内地面板厂商的出货数量在全球的市场份额较去年同期上升了9.3个百分点至55.5%,出货面积的市场份额上升11.9个百分点至59%。上半年京东方和TCL科技旗下TCL华星分列全球LCD TV面板出货数量和出货面积的前两名。集邦咨询预计,今年全年中国内地面板厂商的出货占比将跃升至57%。

  图片来源:群智咨询

  兼并重组机会显现。迫于经营压力,有国内面板厂考虑剥离产线“止血”。TCL科技董事长李东生表示,预计今年、明年整个半导体显示行业会有比较多的并购重组机会。

  *ST东科7月下旬发布公告,为调整战略布局,拟在上海联合产权交易所将持有的南京平板显示57.65%的股权和持有的成都显示全部或部分股权进行预挂牌转让。截至3月末,南京平板显示、成都显示的总资产分别为201.43亿元、335.10亿元。前述两家公司今年一季度分别亏损6.65亿元、4.99亿元。

  此外,QD-OLED、OLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示技术的竞争格局如何演绎,也是未来产业看点。需要注意的是,韩厂并没有完全退出TV行业,而是选择了新赛道。群智咨询TV研究总监张虹介绍,“目前大尺寸OLED市场形成了两大技术阵营,即三星显示的蓝光QD-OLED和LG显示的白光AMOLED。”

  尽管上述列举的新型显示技术在短期无法具备LCD产能大、产业链完整、成本低的优势,但这些技术定位于高端市场,代表未来发展趋势及消费者需求。

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责任编辑:陈志杰

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